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About Us 11月2日，交元2015年第一期信用卡分期資產(chǎn)支持證券正式發(fā)行成功。本單系交通銀行作為發(fā)起人，交通銀行信用卡中心提供基礎資產(chǎn)，交銀國際信托作為受托人、發(fā)行人及牽頭安排人，海通證券作為簿記管理人和主承銷(xiāo)商，在獲得人民銀行首批個(gè)人消費類(lèi)貸款500億元的注冊發(fā)行額度后，發(fā)行的首單以信用卡分期信貸資產(chǎn)為基礎資產(chǎn)的證券化產(chǎn)品，也是國內市場(chǎng)上首單個(gè)人消費類(lèi)資產(chǎn)支持證券。
交銀國際信托是經(jīng)國務(wù)院及中國銀監會(huì )批準的首家商業(yè)銀行控股的信托公司，自成立以來(lái)，公司堅持多元化、低風(fēng)險、輕資本發(fā)展策略，在“私募投行、資產(chǎn)管理、受托事務(wù)管理”三大領(lǐng)域建立了40余類(lèi)信托產(chǎn)品和服務(wù)，組建了具有銀行、信托、證券等各領(lǐng)域背景的專(zhuān)業(yè)團隊，目前受托管理資產(chǎn)規模超過(guò)4700億元，累計清算信托規模近5000億元，全部實(shí)現到期足額兌付，且信托賠付率和固有不良資產(chǎn)率持續保持“雙為零”。近年來(lái)，公司在信托行業(yè)的各類(lèi)評選中先后榮獲“卓越信托公司獎”、“優(yōu)秀信托公司獎”、“最佳風(fēng)險管理獎”及多項產(chǎn)品獎。
交銀國際信托作為本期資產(chǎn)支持證券的受托人、發(fā)行人暨牽頭協(xié)調機構，長(cháng)期致力于資產(chǎn)證券化這一新興領(lǐng)域的開(kāi)拓和發(fā)展，以專(zhuān)業(yè)高效的受托服務(wù)和發(fā)行服務(wù)賦予了資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的新內涵和新標準。公司深入理解各類(lèi)基礎資產(chǎn)，準確把握各類(lèi)機構需求，不斷創(chuàng )新交易結構，設計個(gè)性化方案，完善存續期管理，在行業(yè)內率先開(kāi)發(fā)了專(zhuān)業(yè)的CFM/SRM/CTM管理信息系統，支持資產(chǎn)證券化運營(yíng)的高效核算和全面管理。公司憑借嚴謹的信托事務(wù)管理能力和全面的綜合金融解決能力，開(kāi)創(chuàng )了資產(chǎn)證券化試點(diǎn)重啟后的多項“第一”：首單個(gè)人住房貸款證券化產(chǎn)品——郵元2014年第一期個(gè)人住房貸款支持證券；首單租賃資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——交融2014年第一期租賃資產(chǎn)支持證券；首單外資銀行信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——匯元2015年第一期信貸資產(chǎn)支持證券；以及本次發(fā)行的首單個(gè)人消費類(lèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——交元2015年第一期信用卡分期資產(chǎn)支持證券。經(jīng)過(guò)持續創(chuàng )新，公司的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋對公信貸、零售信貸（個(gè)人住房及汽車(chē)金融等）、租賃應收款、信用卡等多個(gè)資產(chǎn)領(lǐng)域，成為目前市場(chǎng)上資產(chǎn)類(lèi)型最豐富的受托發(fā)行機構之一，同時(shí)建立了貫穿資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)全過(guò)程的服務(wù)機制，逐漸成為市場(chǎng)上頗具特色的資產(chǎn)證券化整體解決方案服務(wù)商。
今年以來(lái)，人民銀行大力推動(dòng)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規范化、常態(tài)化，推動(dòng)債券市場(chǎng)規范健康發(fā)展，同時(shí)，也為促進(jìn)個(gè)人消費穩步增長(cháng)，為實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展提供新動(dòng)力，中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )于9月30日正式發(fā)布了《個(gè)人消費貸款資產(chǎn)支持證券信息披露指引（試行）》。在此背景下，交銀國際信托探索個(gè)人消費類(lèi)信貸資產(chǎn)證券化的新領(lǐng)域，依托交通銀行在個(gè)人信用卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，將質(zhì)量較高、風(fēng)險可控的信用卡貸款作為基礎資產(chǎn)，在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行資產(chǎn)支持證券。這不僅意味著(zhù)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)又拓寬了新的資產(chǎn)類(lèi)型，為證券化市場(chǎng)的擴容進(jìn)行了有益探索，而且還有效釋放了個(gè)人消費類(lèi)信貸規模，促進(jìn)了經(jīng)濟結構轉型發(fā)展，在金融市場(chǎng)上形成了積極的示范效應。
本期證券由交通銀行信用卡中心篩選的基礎資產(chǎn)池，包括了270,711名借款人產(chǎn)生的433,573筆信用卡分期資產(chǎn)，單筆消費類(lèi)貸款資產(chǎn)的平均金額僅為1.16萬(wàn)元，資產(chǎn)分散度高，風(fēng)險特征穩定?；A資產(chǎn)的消費地域遍布全國30個(gè)省市自治區，年收入20萬(wàn)以下的借款人占比達到95.51%，其日常刷卡消費及部分專(zhuān)項消費覆蓋了商品批發(fā)、民生消費支付、交通運輸、購買(mǎi)耐用消費品、醫療、保險、納稅、住房及維修、網(wǎng)絡(luò )信息服務(wù)、旅行、教育以及法律、會(huì )計和咨詢(xún)服務(wù)等諸多民生領(lǐng)域?；A資產(chǎn)池的組成及最終高信用等級資產(chǎn)支持證券的構建，凸顯了資產(chǎn)證券化產(chǎn)品對海量、高頻、高分散度零售資產(chǎn)盤(pán)活的魅力。
本期資產(chǎn)支持證券共發(fā)行優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔、高收益檔三支資產(chǎn)支持證券，其中優(yōu)先A檔（評級為AAA/AAA）、優(yōu)先B檔(評級為AA/AA)為公開(kāi)發(fā)行，公開(kāi)募集資金47.70億元，合計發(fā)行規模50.22億元，優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔的發(fā)行利率分別為3.40%，4.00%，均創(chuàng )下同期內相近期限利率水平新低，優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔分別獲得了3.23倍、3.91倍認購，較高的認購倍數和中標利率，表明了市場(chǎng)上各類(lèi)投資機構對本次信用卡資產(chǎn)支持證券的高度認可。
厚德載物、天道酬勤，交銀國際信托先后在中央國債登記結算公司主辦的中國債券市場(chǎng)機構評選中榮獲“資產(chǎn)支持證券優(yōu)秀發(fā)行人”和“優(yōu)秀資產(chǎn)管理機構”，并榮獲媒體及社會(huì )各界頒發(fā)的“2015年價(jià)值信托產(chǎn)品獎”、“2015年度杰出交易獎”、“2015年度十佳交易獎”等各類(lèi)獎項，建立了資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)形象和良好品牌。未來(lái)，交銀國際信托將依托專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品設計、可靠的發(fā)行管理、高效的協(xié)調服務(wù)、嚴謹的流程控制、先進(jìn)的受托管理系統，以支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展為己任，繼續為各類(lèi)金融機構的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持和服務(wù)保障。
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